Der Prinz Tamino verirrt sich im Wald und wird von Helferinnen der Königin der Nacht gerettet. Sie zeigen ihm ein Bild der Prinzessin Pamina, in die er sich sofort verliebt - sie sind füreinander bestimmt. Die Königin der Nacht gibt ihm den Auftrag, Pamina aus den Fängen des bösen Sarastro zu retten. Zusammen mit dem lustigen Vogelfänger Papageno macht sich Tamino auf dem Weg zu Sarastro und Pamina.

Doch es ist nicht alles so wie es scheint: Der Sonnenkönig Sarastro ist doch ein ganz  vernünftiger und gerechter Mann;  die böse Königin der Nacht hingegeben drängt ihre Tochter Pamina dazu, Sarastro zu töten. Währenddessen absolvieren Tamino und Papageno verschiedene Prüfungen. Mit Hilfe ihres Glockenspiels und der Zauberflöte gelingt alles. Sogar Papageno das Plappermaul findet seine Papagena.